O convenio para salvar Pescanova conta co respaldo de máis do 60% dos acredores

Pescanova logrou que máis do 60% dos acredores financeiros e comerciais deran o seu respaldo ao convenio presentado pola banca atrapada na pesqueira para evitar a súa liquidación, a poucas horas de que expire o prazo dado polo xuíz para sumarse á proposta, segundo informaron fontes coñecedoras do proceso.

Desta forma, o apoio dos acredores ao plan de viabilidade dos entidades financeiras (Banco Sabadell, Banco Popular, CaixaBank, NCG Banco, BBVA, Bankia e UBI Banca) supera o límite legalmente esixido do 51%, tendo en conta que estes bancos aglutinan o 30% do pasivo.

O xulgado do Mercantil número 1 de Pontevedra ampliou o prazo para adherirse ao convenio de acredores de Pescanova ata este mércores ás 15.00 horas.

Co apoio maioritario ao convenio, a banca toma as rendas do grupo e Sabadell, Popular e Caixabank convértense en principais accionistas, ao ser os que maior pasivo teñen pendente coa pesqueira, con preto de 590 millóns de euros, tras capitalizar débeda.

Tras recibir o visto bo do xuíz, o acordo, que non modifica as condicións de quita, supón un cambio nos suxeitos que prestan o apoio financeiro ao convenio, que pasarán a ser así agora as entidades financeiras, mentres que José Carceller e François Tesch, en representación de Damm e Luxempart, abandonarán o consello en canto se aprobe o convenio ou no seu caso, se non fose así, no momento que se acorde a apertura da fase de liquidación.

Desta forma, a banca acredora ve cumpridas as súas esixencias, entre elas recuperar un terzo do pasivo de Pescanova, é dicir, uns 1.000 millóns de euros, fronte aos 700 millóns de euros que figuraba na proposta de Damm e Luxempart e rebaixar quítaa ao 60%.

TERMOS

Así, segundo a proposta remitida á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), as entidades financeiras asumen os termos da oferta de financiamento, coas modificacións de que o importe do crédito supersenior queda fixado en 125 millóns de euros e a supresión da comisión por estruturación e aseguramento.

Ademais, todos os acredores que sexan titulares de posicións acredoras baixo o tramo ‘senior’ e baixo o tramo ‘junior’ da débeda de Pescanova resultante do convenio e dos convenios das filiais españois (a débeda reestruturada) terán dereito a participar no crédito supersenior en proporción á súa participación na débeda reestruturada. En todo caso, o credito supersenior queda asegurado pola banca naquela parte que puidese ser non subscrita.

Como parte da contraprestación do crédito supersenior, a compañía recoñecerá cada un dos acredores que participen no mesmo un crédito adicional por importe de 2,4 euros por cada euro comprometido, constituíndo o importe resultante (300 millóns de euros) un novo tramo de débeda subordinada ao crédito supersenior e á débeda reestruturada.

Esta débeda subordinada amortizarase integramente a vencemento, que será a 20 anos dende a plena eficacia do convenio de Pescanova, e devengar un interese fixo anual do 1% se hai tesouraría dispoñible. No caso contrario, dito interese devengarse igualmente, se ben, en lugar de ser pagado, será capitalizado e satisfeito ao vencemento final.

SOCIO INDUSTRIAL, CONSELLEIRO DELEGADO E REMODELACION DO CONSELLO

A proposta inicial da banca acredora (Sabadell, Popular, CaixaBank, Bankia, Novagalicia, BBVA e UBI Banca) para reflotar a compañía incluía unha inxección de capital de 125 millóns de euros e a capitalización duns 2.000 millóns de euros de débeda, o que supón unha quita próxima ao 60%.

Así, a banca tomará as rendas da pesqueira para darlle continuidade da man dun eventual socio industrial, para o que se atopa inmersa en negociacións, ou co nomeamento dun conselleiro delegado, entre os que se barallan nomes como o do administrador concursal Senén Touza, cargo que podería asumir unha vez levantado o concurso, segundo informaron fontes conocederas do proceso.

As mesmas fontes non descartan así mesmo unha futura remodelación do consello de administración da pesqueira ao completo.